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行业动态

9月26日钢材市场早报

2020-11-23 阅读次数:0

9月26日钢材市场早报


彤鑫钢铁 2021-09-26 

钢材市场

【建筑钢材】本周国内建筑钢材市场震荡上涨。主要城市螺纹钢均价为5740 元/吨,较17日上涨120元/吨。本周螺纹钢期货震荡波动,主力合约收盘价5468/吨,较17日收盘价下跌10元/吨,较杭州中天螺纹市价5740元 /吨贴水272元/吨。国内需求旺季已经到来。历来“金九银十”是一年内的第二个需求旺季。数据显示,9月以来,全国建材每日成交量均值已经回升至20万 吨以上,较7月、8月明显增加。在需求稳定增长的同时,钢材供应却受到明显抑制,减产措施初见成效,建筑钢库存继续快速下降,而进口铁矿近期止跌反弹,成 本支撑作用犹在。目前终端对于高位资源认可度偏低,成交表现不畅,商家为求出货,让利、暗降等情况增多。预计下周建材市场高位震荡为主。

【热轧卷板本周热轧现货价格震荡下行。上海5700-5720 元较上周五跌70。乐从5620-5630元较上周五跌70元;天津5710-5720元较上周五跌20元。社会库存276.76万吨环比增0.18万 吨。与去年同期减2.2%,同比增速8月内持续下滑后由增转降。库存数据显示库存的变化趋势与19年同期情况相近,处于库存高位后连续小幅回落阶段。后期 将是国庆小长假,受假期只到货不用货的影响,节后库存预计将有所反弹。压减产量的措施10-11月加速执行影响总体粗钢产量;市场众多预测随着能耗双控任 务在9月完成,10月份钢厂限产将会结束而复产。而热轧产量华北地区9月增量较大10月再增的空间较小,东北鞍本,华东重点钢厂也是只减不增。需求端按照 历史数据来看后期需求企稳回升。整体水平将好于7-8月份的水平,但同比受高基数影响会有明显下滑。后期热轧供应端受限产执行的影响加大,应有减量或起码 低位不增;需求端出口订单完成困难较多但是单子不缺仍将保持增长;建筑业将会有所回升,商用车仍低迷但降幅企稳,总体来看环比稳中有增。供需双方均将向利多方向转化,预计价格将震荡偏强运行

【冷轧卷板】本周冷轧市场窄幅震荡偏弱,国内重点城市冷轧板日均价6611 元/吨,周比跌11元/吨,月环比跌17元/吨。其中上海地区市场价格鞍钢1.0冷卷6490元/吨,周比持平;天津天铁1.0冷卷6360元/吨,周比 持平;乐从柳钢1.0冷卷6400元/吨,周比跌30元/吨。5.5普热卷主流维持在5700元/吨,周比跌70元/吨,当前差价在790元/吨左右,较 上周扩大70元/吨。冷轧市场价格小幅回落,在能耗“双控”升级情况下,冷轧市场操作相对平稳,商家在实际出货和客户需求上理性操作,节前终端备货积极性 不高,市场多为高价优惠出货,总体成交较清淡。当前库存微降,其市场个别钢厂到货量减少,价格支撑偏强,而部分钢厂前期调剂生产有增量的,市场让价出货意 愿强。市场区域性价格波动明显,重点节前需求放量节奏,市场高价或存在回调空间。预计下周冷轧仍以窄幅波动为主。

【涂镀】本周全国涂镀板材市场价格盘整偏弱。截至24 日,主要城市1.0mm无花镀锌板均价6895(吨价,下同),周环比跌14元;主要城市0.3mm镀锌板均价6686元,周环比跌28元;主要城市 0.47mm彩涂板均价7658元,周环比跌8元。本周国内钢厂限产力度升级,钢厂检修增多,预期供应继续缩量。本周全国主要城市镀锌库存120.19万 吨,较前一周减少2.26万吨;彩涂库存28.13万吨,较前一周减少0.82万吨。镀锌板生产线开工率为83%,环比前一周下降2%;彩涂板开工率为 62%,较前一周下跌2%。本周民营钢厂镀锌板利润在800-1100元左右,部分钢厂利润略有收缩。能耗双控政策持续推动,不过市场需求并未达到预期,预计下周国内涂镀板材价格继续窄幅震荡。

【无缝管】本周无缝管市场售价呈上行趋势,现33 个城市108*4.5的无缝管均价为6542元/吨,均价周涨幅约61元/吨,成交一般。本周山东临沂无缝管出厂售价基本保持平稳,个别低价资源有小幅涨 价,现山东一道次冷拔管出厂6500元/吨,热轧管出厂6200元/吨,聊城厚壁管稳中有涨,部分管厂涨价比较明显,主要是因为限电限产影响,现 219*10的无缝管出厂6150元/吨,管厂库存较上周有一定消化,主要是因为本周停产管厂增多,开工率有明显的下降。本周全国无缝管开工率为 63.11%,较上周下降0.82%,管厂成品库存56.08万吨,较上周下降0.30万吨。本周市场出货仍较差,市场库存较上周增加0.81万吨,目前 市场利润一般,多数商家仍以出货为主。预计下周无缝管市场受大宗原材料价格以及需求好转支撑有比较好的预期,保持高位运行的可能性大。

【不锈钢】本周不锈钢现货价格高位震荡,截止9 月24日收稿,无锡市场方面:304冷轧太钢报价为22200元/吨,周环比涨300;宏旺资源报价为21950元/吨,周环比涨50;304热轧报价为 20600元/吨,较前一交易日降150。200系方面: 本周有所上涨,截止周五J1四尺冷轧锡佛主流报至毛边11600-12000附近,J2J5资源走至毛边11500-11600左右,四五尺热轧锡佛则见 至11300-12000区间。限电减产预期或仍是主要支撑力量。成交情况,价格高位,下游整体需求偏弱。周三在涨价的刺激下,现货市场刚需及一些节前订 单释放。周四市场成交表现一般,随着盘面冲高后回落,行情主体平稳,市场谨慎观望,加上受到限电的影响,部分商家急单不接,也对销售有一定的影响。钢厂方 面,周四接到通知,北方某不锈钢(天管)冷轧钢厂已全部停产,供电局直接拉闸。停产时间将持续到月底。下周预测:目前在减产的氛围下,后期供应缩减,价格高位震荡。

原料市场

【进口矿】本周进口矿市场出现反弹回调走势,节后首个工作日,开盘连铁低开后,市场情绪稍弱,但随着期货盘面、掉期上涨,贸易商情绪有所好转,价格稳中探涨,午后PB 粉等主流中低品粉矿较上周六上涨10-30元/湿吨左右,现山东地区PB粉成交价已到735元/湿吨左右。由于国庆假期临近,钢厂补库刚需仍在,买家询盘 采购陆续增加,全天交投较活跃,为近一个月来首个交易最活跃的一天。除了钢厂采购之外,贸易商也有投机行为增加。此次市场反弹,大家都认为一方面节前持续 下跌较大较猛烈,技术上也存在修复反弹的基础。另据中国海关总署数据统计:2021年8月份再生钢铁原料共进口4.45万吨,环比下降52.3%,1-8 月累计进口46.5万吨。市场人士也有传此消息对铁矿石利多的因素之一。节后第二天,经过昨日的一波集中补库,铁矿石现货市场成交出现明显回落,采购节奏 有所放缓,询盘较昨日出现明显下滑。由于压港仍无明显缓解,叠加钢厂补库积极,港口库存下降明显,近期到港有而有明显下降,库存减量主要集中在以PB粉为 代表的主流中品粉矿上,导致贸易商挺价意愿尚可,今日现货市场各品种价格稳中趋涨,涨幅在15-20元/吨。目前中低品价差进一步扩大,中高品价差略有收 窄。今日BHP公布10月折扣:麦克粉17.5%、金布巴粉24%、杨迪粉30%,较上期降幅巨大,为近年来的最大折扣。但市场继续受能耗双控的影响,且 多地有限产限电的通知出台,铁矿石需求仍无明显释放。市场成交稍显清淡,但价格仍进一步拉涨,截止目前唐山地区PB粉成交价格近800元/吨左右,山东地 区775元/吨左右,较节前上涨60-70元/吨左右。后期限产仍将逐步落实,导致铁矿石市场需求继续承压;且钢厂高炉及轧线的检修范围仍或加大,抑制铁 矿石需求;另政策方面持续发酵,继续对矿价形成扰动;焦炭价格高企,低硅低铝资源仍或受青睐,品种需求分化或将明显;十一假期,或存在补货需求及预期,矿 价不排除阶段性反弹,综合来看,市场博弈明显,在减产大环境下,进口矿市场或仍将偏弱运行

【焦炭】本周焦炭现货市场主流持稳,山西准一级焦出厂价格4060-4120 元/吨。目前部分地区焦化厂受环保及能耗管控政策影响仍有限产,导致焦炭产量持续减产,供应仍偏紧张。下游钢厂减产增加,焦企提涨频率减缓,暂观望维稳为 主。钢厂受能耗管控政策影响,各地钢厂均有减产,整体需求略减;目前钢厂焦炭库存略低,采购尚可,支撑焦炭价格,个别钢厂限产加剧,采购较为谨慎。港口焦 炭库存低位运行,可售资源偏紧,贸易商集港意向偏弱,暂多持观望态度,港口库存持续回落。综合来看,焦炭供需双弱,价格涨跌两难,将持续稳定运行。继续关注钢厂减产及焦企限产范围和力度。

【焦煤】本 周国内炼焦煤价格持稳运行,各地安全、环保检查仍较严格,个别地区部分煤矿处于停产阶段,另外能耗双控政策明显,焦煤市场供需矛盾仍较突出,焦煤价格相对 坚挺;下游焦化厂限产增多,需求收窄,市场恐高心理渐显,部分高价煤种有回调,对部分高价煤种采购积极性减弱,多按需采购,山西安泽低硫主焦煤下调300元/吨至4300元/吨。部分优质资源供应紧张,焦企仍有补库需求,对部分煤种价格形成较强支撑。进口煤资源仍较紧张,价格坚挺向好;进口蒙煤资源偏少,价格高位坚挺,蒙5精煤价格涨至3640元/吨。综合来看,短期内国内炼焦煤价格普降概率较低,多维持平稳,个别高位资源煤价略有回调。仍需关注焦煤产量释放及下游焦企限产情况。

【钢坯】本周全国钢坯价格震荡调整,多数呈现较节前走弱,成交方面表现一般偏弱。本周横跨中秋假期,虽然假期间因环保消息发酵,市场拉涨情绪增加,钢坯价格在此时出 现涨势,但随后表现趋于一般,尤其时节后开市后,由于期货表现多显不佳,同时下游轧钢企业在利润偏低,且限产限电影响,部分出现亏损,整体采坯情绪低迷, 市场谨慎观望,部分主流城市受期货弱势下行带动,周五时报价略有回落。截止发稿时,唐山报5170元/吨,较节前累降40元/吨,江阴报 5180元/吨较节前累降70元/吨。近期钢坯市场明显表现出价格压力从下向上传导的特征。表观供需虽有缺口,但轧钢利润倒挂、成品出货压力导致下游采购 积极性显弱,并持续制约钢坯库存的进一步消化。从下游轧钢的角度来看,9月23日-9月30日,轧钢厂生产限电,实际产量在当前基础上减半,产量的下降一 定程度上带动轧钢厂家成品挺价情绪,利于坯材差的进一步扩大。目前钢坯整体外卖量仍维持低位,钢厂存挺价意愿,但下游利润抑制价格向上。从预期来看,随着 坯材差进一步扩大的可能,钢坯由下游传导来的价格压力或逐步减弱。另外下周国庆厂家来临,届时节前补货行情或增加,另外一些环保消息或在此时落地,因此市 场偏多消息或增加。故综合预计下周钢坯价格或有上涨机会。

【废钢】本周废钢市场震荡调整运行,部分钢厂涨跌互现,涨多跌少。经过前期跌价后,废钢市场挺价惜售心态渐起,供货商有意放缓出货速度,钢厂到货量有所下降。为吸引货源,部分钢厂上调废钢采购价格。其中华东地区主流钢厂价格持稳,部分中小钢厂反弹上涨,涨幅多在20-50元/吨之间。华北、河南和湖北地区也有部分钢厂上调废钢采购价格,涨幅10-100元/吨不等。目前华东地区市场重废不含税3150-3300元/吨。

供给:近日废钢市场挺价惜售心态较浓,供货商有意放缓出货速度。国庆假期期间,废钢场地多会放假休息,而且假期内交通多拥堵,废钢资源流通或受到限制。

需求:目前在能耗双控趋严的背景下,多地钢厂限产严格,部分钢厂减停产要持续到10月份,预计钢厂对废钢需求难有明显改善。

下周展望:目前废钢市场惜售挺价心态较浓,供货商放缓出货速度,钢厂到货量呈下降趋势。再加上临近国庆假期,部分钢厂仍有备库需求来保证假期生产,为吸引货源或有上调举措。目前钢厂利润空间可观,生产积极性尚可,对废钢有一定支撑。预计下周废钢市场稳中调整运行。

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